Серия 2

Артисты цирка Рустам и Сан Саныч приезжают на Кавказ – родину Рустама. Втянутые, помимо своей воли, в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Телли, они помогают обмануть жадного отца девушки.